要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示g>美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】